На пути в Шадизар Конан становится свидетелем похищения дочери своего старого друга и бросается в погоню. Вместе с братом девушки им удается прийти ей на выручку, и они попадают на таинственный остров в самом сердце Вилайета, где обитают Бессмертные.

На северных землях Аквилонии зреет заговор адептов Тьмы с целью воскресить спящих в своих саркофагах змеелюдей и вернуть их власть на земле. Брат верховного жреца, преданный Конану воин, случайно узнает о заговоре и вдвоем с королем делает все чтобы уничтожить некромантов.

В детстве так хочется поскорее стать взрослым. Мечтает об этом и Сципио. Он называет себя Королем воров и опекает беспризорных детей. А однажды получает задание, которое приводит его на Остров Тайн. Тут-то и сбывается его заветная мечта — он превращается во взрослого.
Правда, все это происходит в Венеции, и сам город с его каналами, гондолами и дворцами становится действующим лицом этого авантюрного романа. И чудится порой, а уж не присутствуем ли мы на знаменитом венецианском карнавале?